Années quatre-vingt, Tokyo. Yûji Manase est étudiant.
Dômu est un petit garçon, et chaque soir, quand il n’arrive pas à dormir, son adorable papy vient lui raconter des histoires !
Shôma et Kanba ne sont pas au bout de leurs peines : alors qu’ils semblent avoir enfin trouvé le penguin-drum, voilà qu’une mystérieuse personne s’en empare, le divisan