L’école des arts de la scène de la prestigieuse revue d’Awajima accueille des jeunes filles venues de tout le pays.
Makoto aime chanter, mais quand sa voix commence à muer, il développe un complexe à cause des moqueries de ses camarades. Un soir, alors qu’il fredonne seul face à la mer, il rencontre Nobuaki.