Le "miracle' a eu lieu et la chorale du collège Kawami Higashi a passé les phases éliminatoires. Tous ses membres ont donc les yeux tournés vers le concours national. Vladimir réalise alors que, pendant qu'il doutait de lui même, les autres ont continué à avancer, à changer... Changer, tout comme cette ville en bordure de mer, où résident ses jeunes sopranos. Lentement, mais inexorablement, le temps continue de s'écouler...
