Depuis une centaine d'années, des êtres humains aux caractéristiques physiques « anormales » sont apparus. Ces nouveaux « mutants » ont très vite subi de nombreuses discriminations.

Ai Zetsuze est l'un d'eux : mutant de classe 5, il vit avec une bouche supplémentaire dans chaque main. Salarié d'entreprise, il a dû mal à s'intégrer avec ses collègues. Mais quand il découvre que Kazaki, la femme pour laquelle il avait le béguin, est l'une entre eux, il prend son courage à deux mains et lui demande de sortir avec lui. Contre toute attente, elle accepte de plutôt devenir sa sex-friend, mais à une condition : jamais ils ne devront s'embrasser...